Με στρατηγική συμφωνία για την κάλυψη ομολογιακού δανείου της Marfin Investment Group (MIG) από την Τράπεζα Πειραιώς κατέληξαν η εταιρεία συμμετοχών και ο τραπεζικός όμιλος.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη εν εξελίξει διαδικασία των συγχωνεύσεων των συνεργασιών στην ελληνική τραπεζική αγορά με τελικό στόχο την ενισχύση της ρευστότητας.

Ο όμιλος Πειραιώς προχωρεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές, προς την Marfin Investment Group. Πρόκειται για ομολογιακό 5ετούς διάρκειας, με επιτόκιο της τάξης του 7%.

H σημασία της συμφωνίας έγκειται στο γεγονός ότι μία ελληνική τράπεζα προχωρά σε αναχρηματοδότηση ενός μεγάλου ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου ο οποίος ελέγχει εταιρείες leaders σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Σε αρχική φάση, έχει συμφωνηθεί η Τράπεζα Πειραιώς να αποκτήσει από το μετατρέψιμο ομολογιακό το 16% της MIG, ενώ υπάρχει option για αύξηση αυτού του ποσοστού.

Έτσι η Τράπεζα Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερες μέτοχος στην εταιρεία, καθώς λόγω της μετατροπής τα ποσοστά των σημερινών μεγαλομετόχων, του IRF της Αγγελικής Φράγκου (17,84%) και του Dubai Group (17,1%), θα μειωθούν.

Ταυτόχρονα όμως μεταξύ των δύο ομίλων θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, όπως για παράδειγμα στην ακτοπλοϊα καθώς η MIG διαθέτει σημαντικό ποσοστό στην ΑΝΕΚ, ενώ η Πειραιώς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων της ΑΝΕΚ.

Η MIG έχει ξεκινήσει τις αναχρηματοδοτήσεις με την εξαγορά δανείων στο τομέα της ακτοπλοϊας και συγκεκριμένα της Attica Group από τη Fotress σε discount που υπερβαίνει το 30%. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει έκδοση ομολογιακού, που θα δώσει τη δυνατοτητα στο διεθνή όμιλο που ειδικεύεται στο distress funding να αποκτήσει ποσοστό στη θυγατρική του ομίλου MIG.

Κατα τον τρόπο αυτό η Attica θα σταθεροποιηθεί και αναμένεται να αποτελέσει τον πόλο συγχωνεύσεων στον κλάδο.

Παράλληλα, ο όμιλος της MIG προχωρεί και σε αναχρηματοδότηση άλλης θυγατρικής του.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG προσέγγισαν πέρυσι το 1,19 δισ. ευρώ. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνονται: η Vivartia στον κλάδο γαλακτοκομικών, κατεψυγμένων τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης, η Attica Group από τον κλάδο της ναυτιλίας, η Flight Ambulance International (FAI) στον κλάδο παροχής ιδιωτικών αεροπορικών υπηρεσιών, ο όμιλος Υγεία, η εταιρεία πληροφορικής SingularLogic, η τουριστική Sunce (Bluesun) στην Κροατία και η Robne Kuce Beograd (RKB) που δραστηριοποιείται στον χώρο των εμπορικών ακινήτων στη Σερβία. Στον όμιλο ανήκει και η MIG Real Estate.