Αντληση ρευστότητας 750 εκατ. ευρώ μέσω του νέου πενταετούς ομολόγου πραγματοποίησε χθες η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το βιβλίο προσφορών για την έκδοση υπερκαλύφθηκε χθες περί τις 3 φορές.
Η απόδοση του ομολόγου κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 4,50% ενώ το τοκομερίδιο θα είναι 4,375%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,451%.
Συντονιστές έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.
Ο Αλ. Τουρκολιάς
Η απόδοση του ομολόγου είναι 4,5% και το κουπόνι 4,375% καθιστώντας τον τίτλο της Εθνικής την πρώτη εταιρική έκδοση με κόστος χαμηλότερο του αντίστοιχης διάρκειας ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου.
Ο διοικητής της Εθνικής κ. Αλ. Τουρκολιάς έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στην Τράπεζα.
Πηγές από την τράπεζα επεσήμαιναν πριν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών ότι το επιτόκιο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη έξοδος στις αγορές μετά από περίπου τέσσερα χρόνια θα είναι «έκπληξη», σημειώνοντας ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με την απόδοση του 5ετούς ομολόγου που δημοπράτησε πριν λίγες εβδομάδες το ελληνικό Δημόσιο.
Ομόλογο και από Finansbank
Μετά την επιτυχημένη έκδοση της μητρικής, έξοδο στις αγορές αναμένεται να επιχειρήσει σημερα και η θυγατρική της Εθνικής στην Τουρκία Finansbank, με στόχο την εξασφάλιση ρευστότητας 500 εκατ. δολαρίων.
Συντονιστές της έκδοσης του ομολόγου έχουν οριστεί οι Citigroup, HSBC, Morgan Stanley και Standard Chartered.
Ο νέος τίτλος θα εκδοθεί σε ευρώ και θα διατεθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών εκτός Τουρκίας.
Ο σχεδιασμός της αύξησης
Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της ομολογιακής έκδοσης, θα συνεχίσει την προεργασία για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,5 δισ. ευρώ, με διάθεση νέων μετοχών της αποκλειστικά σε επενδυτές στο εξωτερικό.
Το βιβλίο προσφορών για τους ξένους επενδυτές θα ανοίξει δύο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 10 Μαΐου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει μέριμνα και για την εγχώρια επενδυτική κοινότητα με μία δεύτερη μικρή έκδοση της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί εντός συνόρων προς κάλυψη της ζήτησης για τίτλους της τράπεζας.
