Με υπερκάλυψη ρεκόρ σε προσφορά χρήματος στην Ελλάδα συνοδεύτηκε η πρώτη ύστερα από τέσσερα χρόνια έξοδος στις αγορές προκαλώντας ικανοποίηση στα κυβερνητικά στελέχη.

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι το καθαρό όφελος για την ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ, υπάρχουν και επιπλέον ωφέλειες. Το υπολογιζόμενο όφελος των 200 εκατ. ευρώ το χρόνο προκύπτει σύμφωνα με τα ίδια στελέχη από το ότι, η επιτυχία της έκδοσης (και ως προς το ποσό και ως προς το επιτόκιο), θα έχει εξαιρετικά εμφανή επίδραση στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων, τα οποία, κατά την έκφραση στελέχους του ΟΔΔΗΧ, «θα γκρεμιστούν κι άλλο». Αρα, το Δημόσιο θα μπορεί στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του με χαμηλότερα επιτόκια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ:

• Καθίσταται περαιτέρω ευκολότερη η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους

• Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να συγκρίνουν στοιχεία ενεργητικού της ελληνικής οικονομίας με άλλες οικονομίες

• Διευκολύνεται η ροή χρημάτων προς τη χώρα (και όχι μόνο για δανεισμό)

• Καθίσταται πιο εύκολη η προσφυγή των ελληνικών τραπεζών στις αγορές.

Η ανακοίνωση έγινε λίγο μετά τις 2 χθες το μεσημέρι όταν επισημοποιήθηκε η έκδοση ελληνικού ομολόγου πενταετούς διάρκειας, η οποία απευθύνεται στους διεθνείς επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βγήκε τελευταία φορά στις αγορές, με πενταετή ομόλογα, στις 2-2-2010 και πλήρωσε επιτόκιο 6,10%, ενώ μόλις ένα μήνα νωρίτερα (4-1-2010) είχε δανειστεί πενταετή με επιτόκιο 3,534%.

Οι προεγγραφές ξεκίνησαν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η έκδοση ομολόγων και η αποδοχή των προσφορών θα εκκαθαριστεί σήμερα. Ανάδοχοι θα είναι η Bank of America Merill Lynch, η Goldman Sachs, η HSBC, η Deutsche Banκ, η JP Morgan και Morgan Stanley.

Η έκδοση θα υπόκειται στο βρετανικό δίκαιο, ενώ αναλόγως της προσφοράς και της ζήτησης, την οποία θα διαχειριστεί η JP Morgan, θα οριστεί το επιτόκιο. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει το τελικό ποσό που θα αντλήσει η Ελλάδα. Το ομόλογο θα υπόκειται σε αξιολόγηση Caa3/B-/Β-, ενώ η λήξη του θα είναι στις 17 Απριλίου 2019.

Τυπικά το βιβλίο θα ανοίξει στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας. Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, το ελληνικό δημόσιο θα επιδιώξει την άντληση 2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση 5ετούς ομολόγου. Και αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΔΔΗΧ.

Στο τραπέζι και 12μηνο έντοκο

Οι παράγοντες του ΟΔΔΗΧ, δεν αποκλείουν, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, να εκδοθεί (χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος) και 12μηνο έντοκο γραμμάτιο, το οποίο θα απευθύνεται και στα ελληνικά νοικοκυριά.

Επίσης, δεν αποκλείεται, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος κάποια μελέτη, η έκδοση και 3ετούς ομολόγου.

Πολύ θετικές οι πρώτες αντιδράσεις

Με πολύ θετικό τρόπο υποδέχθηκαν οι επενδυτές και οι ξένες αγορές την έκδοση του ομολόγου, καθώς λίγες μόλις ώρες από την ανακοίνωση οι προεγγραφές είχαν ήδη ξεπεράσει τα 11 δισ. ευρώ, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αποκτήσουν μέρος της έκδοσης. Νεότερες πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών ανέφεραν ότι οι προσφορές έχουν υπερκαλύψει με τρόπο εντυπωσιακό το αίτημα της Ελλάδας, καθώς, ξεπερνούν τα 16 δισ. ευρώ, τη στιμή που η Ελλάδα ζητάει 2,5 - 3 δισ. ευρώ.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος, εξερχόμενος χθες βράδυ από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τόνισε ότι οι εξελίξεις αυτές είναι πολύ θετικές.

Επόμενος στόχος η ανάκαμψη

Το επόμενο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να μετατρέψει την υπό εξέλιξη σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.

Σε αυτό το κομμάτι στάθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος, μιλώντας στην Ημερίδα «Επιμελώς -Επιχειρείν», παρουσίασε τους οκτώ άξονες στους οποίους θα στηριχθεί η ανάκαμψη το 2014, αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.

Οι οκτώ άξονες στους οποίους θα βασιστεί η κυβέρνηση είναι οι εξής:

1. Επιβράδυνση της πτώσης της κατανάλωσης, καθώς προβλέπεται ότι θα ανακοπεί η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

2. Θετική συμβολή της εξωτερικής ζήτησης που θα ενισχυθεί από τις εξαγωγές αγαθών και τουριστικών υπηρεσιών

3. Ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση τόσο των επενδύσεων στις υποδομές όσο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η δρομολόγηση της θέσπισης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου θα συμβάλλει καθοριστικά στην τόνωση της ρευστότητας και στην αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης.

4. Εντατικότερη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου.

5. Προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως με την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και με την άρση των εμποδίων στη λειτουργία της οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική η πρόσφατη πρωτοβουλία για το συμψηφισμό οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων. Αίτημα διαχρονικό των Επιμελητηρίων και των φορέων.

6. Ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, η οποία μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνοδευθεί από την εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης και την ενισχυμένη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων στην οικονομία.

7. Προώθηση πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας. Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση μιας μεγάλης δέσμης παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες εισόδου στην απασχόληση σε περισσότερους από 440.000 ανέργους. Σ' αυτό το πλαίσιο, προωθούνται σύγχρονα προγράμματα και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

8. Ενα ευνοϊκότερο διεθνές περιβάλλον, αφού η ανάπτυξη επιστρέφει σταδιακά - έστω και σε χαμηλά επίπεδα - συνολικά στην Ευρωζώνη.

«Η Ελλάδα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, από το 2014, θα στηριχθεί, πέρα και πάνω από «Μνημόνια», σε μια συνολική, συνεκτική, ρεαλιστική στρατηγική, συμβατή με τους στόχους της Ευρώπης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας αναλυτικά τους βασικούς άξονες αυτής της στρατηγικής.