Την εξαγορά του 46% των κοινών μετοχών και του 100% των προνομιούχων μετοχών της τουρκικής τράπεζας Finansbank από τον μεγαλύτερο μέτοχο της τελευταίας, την FIBA Holding, έναντι του ποσού των 2,3 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες η Εθνική Τράπεζα.
Οπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Τάκης Αράπογλου, με την εξαγορά αυτή η Εθνική Τράπεζα πετυχαίνει τη σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, καθώς ο καινούργιος όμιλος απευθύνεται σε πληθυσμό 124 εκατ. με ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο όμιλος που δημιουργείται, έχει σύνολο ενεργητικού που υπερβαίνει τα 69 δισ. ευρώ, αριθμεί δίκτυο 1.059 καταστημάτων, το 45% των οποίων βρίσκεται εκτός Ελλάδος, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, με βάση τα αποτελέσματα του 2005, προσεγγίζουν τα 1,3 δισ. ευρώ. "Πολλοί θα με ρωτήσουν για ευρύτερα θέματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Προτείνω να κοιτάξουμε μπροστά, να συνεργαστούμε στενά σαν γείτονες και να κυνηγήσουμε μαζί τις μεγάλες ευκαιρίες που εκτυλίσσονται μπροστά μας για την πρόοδο και ευημερία όλων", ανέφερε ο κ. Αράπογλου.
Από την πλευρά του, ο Husnu Ozyegin, ιδρυτής και πρόεδρος της Finansbank, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας. Οπως ανέφερε, "η Finansbank, με τη μοναδική της προσέγγιση στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, αναγνωρίζεται σήμερα από μία διεθνή τράπεζα, η οποία εμπιστεύεται την τράπεζά μας, ζητώντας από τη διοικητική ομάδα της Finansbank να συνεχίσει το έργο της. Ο νέος στρατηγικός εταίρος θα διευρύνει το φάσμα των μετόχων και των πελατών, ειδικά με την ισχυρή του παρουσία στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης".
Αναλυτικότερα, η Εθνική Τράπεζα συμφώνησε για την εξαγορά του 46% (437 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των κοινών μετοχών της Finansbank και του 100% (100 μετοχές) των ιδρυτικών μετοχών από τη FIBA Holding και τις συνδεδεμένες εταιρίες της έναντι συνολικού τιμήματος 2.774 εκατ. δολ. (3.737 εκατ. τουρκικές λίρες ή 2.291 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 451 εκατ. δολ. (607 εκατ. τουρκικές λίρες ή 372 εκατ. ευρώ) αφορούν τις ιδρυτικές μετοχές και τα 2.323 εκατ. δολ. (3.129 εκατ. τουρκικές λίρες ή 1.918 εκατ. ευρώ) αφορούν τις κοινές μετοχές.
Η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τμήμα της εξαγοράς της Finansbank, προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το ύψος της έκδοσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 3 δισ. ευρώ, ώστε μέρος του να χρηματοδοτήσει άλλες εξαγορές στην περιοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο του 2006 κατόπιν έγκρισης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Η Εθνική Τράπεζα έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν την κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης των νέων μετοχών από έναν όμιλο διεθνών τραπεζών. Η έκδοση των νέων μετοχών αναμένεται να εγκριθεί από τους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας στη Γενική Συνέλευση το Μάιο 2006, ενώ η περίοδος εγγραφής αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να αρχίσει τον Ιούλιο. Όπως ανακοινώθηκε, η Εθνική Τράπεζα σκοπεύει να προβεί σε Υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά για τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων της Finansbank στο δεύτερο εξάμηνο του 2006, μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις Εποπτικές Αρχές και μετά την απόκτηση τόσο του συνόλου των ιδρυτικών μετοχών όσο και του 46% των κοινών μετοχών της τράπεζας. Εάν η Εθνική Τράπεζα εξαγοράσει ποσοστό μικρότερο από 4,01% (38 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των κοινών μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, η FIBA Holding και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες έχουν δεσμευτεί να πωλήσουν στην Εθνική Τράπεζα επαρκή αριθμό κοινών μετοχών, έτσι ώστε η Εθνική Τράπεζα να αποκτήσει συμμετοχή τουλάχιστον ίση με 50,01% στη Finansbank με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
