Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε θεσμικούς και λοιπούς ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στα πλαίσια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε πως διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή, για την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε περίπου 122% των ιδίων κεφαλαίων (έχοντας αφαιρέσει τα άυλα στοιχεία ενεργητικού) της Τράπεζας ανά μετοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, pro forma για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε διαφορά της τάξεως του 14,7% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των 2,58 ευρώ στις 8 Μαίου 2014 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε σημαντικά επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για την Εθνική. Η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και οι ειδικοί όροι της υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της Τράπεζας. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έως τις 20 Μαΐου 2014.

Οι επενδυτές

Ο γνωστός μεγαλοεπενδυτής G. Soros με 150 εκατ. ευρώ, το κράτος του Αμπου Ντάμπι με 50 εκατ. ευρώ και τουλάχιστον 15 μεγάλοι εφοπλιστές με 450 εκατ. ευρώ, μεταξύ αυτών οι κ.κ Σπ. Λάτσης, Βαγ. Μαρινάκης, Ι. Κούστας, Ν. Πατέρας, Γ. Οικονόμου και Μυστακίδης, συμμετείχαν στο book building της Εθνικής, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newmoney.gr, με τις προσφορές να έχουν ανέλθει περίπου στα 6 δισ. ευρώ και τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να κλειδώνει στα 2,20 ευρώ.
Μεγάλη η συμμετοχή και των ξένων funds καθώς εκτός από την Pimco, στην ΑΜΚ της Εθνικής συμμετείχαν σχεδόν όλα τα κορυφαία funds μεταξύ των οποίων τα Capital, Blackrock, Fidelity και JP Morgan.