ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αρχίζει σήμερα η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.958.235.294 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ΠΕΙΡ-12,49% ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με καταβολή μετρητών και εισφορά εις είδος.

Επίσης, αρχίζει η διαπραγμάτευση των 849.195.130 Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών της τράπεζας («Τίτλων ΤΧΣ», «Warrants») που εκδόθηκαν και χορηγήθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η τιμή εκκίνησης των τίτλων είναι 0,899 ευρώ ανά τίτλο. Η τιμή υπολογίστηκε με βάση την απόφαση 33 του δ.σ. του Χ.Α., ακολουθώντας τη μεθοδολογία Cox-Ross-Rubinstein (CRR) με προσαρμογές, θέτοντας ως εξής τις τιμές στις παραμέτρους:

Η εκτιμώμενη μεταβλητότητα υπολογίστηκε σε 49,3%, σύμφωνα με τον υπολογισμό της τιμής του 1ου τεταρτημόριου (1st Quartile) του κυλιόμενου μέσου ετησιοποιημένης μεταβλητότητας 90 εργάσιμων ημερών, με στοιχεία αποδόσεων για το διάστημα από 1/1/2007 έως 2/7/2013, δηλαδή έως και την προηγούμενη της εισαγωγής συνεδρίαση.

Το επιτόκιο δίχως κίνδυνο υπολογίστηκε σε 1%, σύμφωνα με το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά την 2/7/2013, προσαυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης.

Κάθε τίτλος ενσωματώνει το δικαίωμα αγοράς 4,47577327722 μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, κυριότητος του ΤΧΣ. Συνεπώς, ο τίτλος χαρακτηρίζεται ως Call Warrant και έχει πολλαπλασιαστή (Multiplier) ίσο με 4,47577327722.

Ως ημερομηνία έκδοσης των τίτλων (Warrants) ορίζεται η Τρίτη 2 Ιουλίου 2013.



SATO

Σε τροχιά οριστικής εξυγίανσης εισέρχεται η Sato, μετά και από την δικαστική απόφαση που ενέκρινε το σχέδιο εξυγίανσης που είχε υποβάλει η εταιρεία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι υποχρεώσεις της μειώνονται από τα 68 εκατ. σε 20 εκατ. ευρώ, από τα οποία μόλις τα 10 εκατ. αφορούν τραπεζικό δανεισμό. Όπως επισημαίνει η Sato, «πρόκειται για μια όχι συνηθισμένη στην Ελλάδα διαδικασία εξυγίανσης καθώς η εταιρεία ξεκίνησε τις διαδικασίες με το άρθρο 99 αλλά με ταχείς ρυθμούς υπήρξε συμφωνία με τους πιστωτές και έγινε χρήση του άρθρου 106Β το οποίο αναφέρεται σε προϋπογεγραμμένη συμφωνία». Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε οι τράπεζες θα κεφαλαιοποιήσουν υποχρεώσεις ύψους 18 εκατ. ευρώ. Επίσης, στην Εμπορική και την Alpha Bank θα μεταβιβαστούν τα ακίνητα της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα. Στη συμφωνία προβλέπεται ότι απομειώνονται υποχρεώσεις σε ανέγγυους πιστωτές κατά το ποσό των 12 εκατ. ευρώ. Τέλος, στη συμφωνία περιλαμβάνεται χρηματοδότηση εκ μέρους των τραπεζών ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ το κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 1 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή. «Η συμφωνία που επιτεύχθηκε επιτρέπει στην SATO, με εξασφαλισμένη πλέον ρευστότητα και έχοντας υλοποιήσει πρόγραμμα εξορθολογισμού δαπανών, να προχωρήσει στο επενδυτικό της σχέδιο που έχει και την σύμφωνη γνώμη των πιστωτών της», υπογραμμίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.