ALPHA BANK
«Πλήρως εγγυημένη» είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 457 εκατ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,5 δισ. ευρώ της Alpha Bank, ΑΛΦΑ-3,75% με τον δείκτη κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να διαμορφώνεται, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, στο 13,7%.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ανακοίνωσε τους όρους της αύξησης του μετοχικού της Κεφαλαίου έως το ποσό των 550 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ανακοινωθέν σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,5 δισ.ευρώ.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα αποτελείται από εγγυημένη έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά μεταβιβάσιμου δικαιώματος προτιμήσεως αρχικά υπέρ των κατόχων κοινών μετοχών ύψους 457 εκατ. ευρώ καθώς και από ιδιωτική τοποθέτηση 93 εκατ. ευρώ σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως.
Το εναπομείναν μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως συνολικού ποσού 4,5 δισ.ευρώ θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ») διά απευθείας εγγραφής. Η τιμή διαθέσεως για όλες τις νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με προσφορά δικαιωμάτων, την ιδιωτική τοποθέτηση και τη διάθεση στο ΤΧΣ ορίζεται σε 0,44 ευρώ ανά μετοχή. Για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, θα λάβουν, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών («Warrant»), πλήρως διαπραγματεύσιμο, ο οποίος δίδει το δικαίωμα ανακτήσεως των μετοχών για τις οποίες έχει εγγραφεί το ΤΧΣ εξαμηνιαίως, για τα επόμενα 4,5 έτη, στην τιμή διαθέσεως πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου. Η έκδοση είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ματαίωση της υλοποίησης των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως περί ταυτοχρόνου μειώσεως και αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης στο πλαίσιο συνενώσεως (reverse split) των κοινών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της τελευταίας.